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揭秘普京的摇钱树:贡沃集团(Gunvor)        2014-08-11 13:45:44

先前媒体报告:普京家底被曝光:控股能源公司拥有400亿美元,而这家能源公司就是贡沃集团。根据贡渥集团官网内容,该集团创建于1999年,是一家商品贸易公司,为全球石油和能源市场的参与者提供一体化的贸易产品和物流服务。公司目前拥有1600多名员工,2013年集团营业收入为910亿美元,是全球第四大石油交易商。仅用十几年的时间,贡渥集团就从一个默默无闻的小卒发展成一个年收入近千亿美元的石油贸易商。

 

以下为扑克投资家对知乎网友问答的整理

 

【PhilippeS的回答】:

现有几个答案汗了,Gunvor和他的同行们对非业内人士如此陌生,比起他们的体量和盈利能力如此不相称,这是他们有意为之。
 

Gunvor是家commodity trading house,和Glencore,Vitol,Trafigura类似。这几家公司在大宗商品市场尤其是physical市场说予取予求可能过了,说盘根错节大概差不离。说一个不恰当但容易理解的比较,在这几家的领域高盛是幼儿园小朋友碰到成年地痞般的感觉。

 

有的答案说Gunvor不持有上游资产,准确讲是不以产油为主业。各大trader需要的是信息,或者说追求信息不对称,尼日利亚是否管道又被干扰了,墨西哥湾平台产量如何了,卡塔尔这船LNG是按计划开往欧洲还是转道日本了,鹿特丹的炼油厂原油库存还有多少,之类之类。获得这些信息需要买点油田就买点油田,需要入股炼油厂就入股,需要lease运游轮就包个船队等等。为什么投资港口?实时货物进出信息。看有答案翻译了Gunvor的网站,为什么提物流,什么叫资源一体化,都是为了交易而已。

 

成版人抖音豆奶视频app黄比如全球的大型原油运输油轮是有数的,如果你的电脑屏幕上有张实时地图显示哪条空哪条满,航程是哪到哪预计什么时间到,even better其中几个船队的货运合同就是你的,在原油和产品油physical和期货上下赌注是不是觉得很有把握,钱是不是比较好赚~

 

再比如,你的公司常年在非洲买卖金属,有个将军想变卖某矿赚点游艇钱,大资源公司都有严格的anti corruption regulation,你没有,一手$500m买下,洗洗白,转手$1bn+卖给最大的矿业公司。(这不是Gunvor,最近很多新闻可以自己查)。

 

Glencore现在是上市公司,很多公开信息可以查知一二,但交易策略之类仍然是城市传说。一个行业最大的几家公司每年总共营收几千亿美元,但默默无闻,这本身不就是一种影响力么。

 

【Seasons的回答】:

涉及到小僧所在行业,献丑了。commodities里交易额最大的是能源类(石油,电力,煤炭,天然气等),此外还有农产品,金属,化工品等等。energy traders中按turnover排名依次为vitol, trafi, mercuria(收购jp morgan 北美商品部门后),gunvor。glencore的energy交易额也不小,小于vitol,可能大于trafi和mercuria。gunvor做俄罗斯原油起家(两个founders一个是俄罗斯人一个人瑞士人),且在相当长一段时间内在urals市场上有统治地位,不过据小道消息这些年随着gunvor在俄罗斯市场上份额的下降,gunvor整体上的业务发展也并不是很尽如人意,当然它每年1000+亿美元的turnover仍然在市场上有不小的影响力。

 

在不同的市场上,各trading house的影响力分布是不同的。市场可以按commodities分(原油,油品,煤炭,天然气, 电力等),也可以按地域分(比如在非洲某国,某trading house就是江湖大哥,而在另一国,大哥就是另外一家等等)。在北海基准油市场(就是brent咯),这些trading house,与大石油公司(bp, shell, exxon, total, etc.)一起通过platts window参与市场定价。北美wti定价机制不了解,请大神补充...基准油市场即是国内关注的原油定价权所在,目前中国三大油对基准油市场的影响力还很小。

 

总的来说vitol是原油及油品领域毫无疑问的王者,金属里数Glencore和trafi,煤炭里群雄争霸vitol, glencore,peabody,农产品里数abcd。目前的趋势来看,大多trading house在渐渐改变marc rich以来的commodites trading culture, 开始投资上下游资产做miner,manufacturer而不仅仅满足于做trader。glencore已经上市,trafi有做债券融资因而也会定期公布自己的财务状况。

 

 

参与commodities trading除了trading house以外,各大石油公司矿产公司(bhp神马的),下游企业,银行都有参与。银行的商品交易部门其实和trading house的设置很相似,人员相互流动很平常的。

 

成版人抖音豆奶视频app黄这行业长期隐藏于公众视野之外,有很多有意思的事情,比如marc rich被美国通缉大半辈子最后被克林顿特赦什么的,欢迎感兴趣的同学和同行加好友交流~

 

【小灰灰的回答】:

谢邀 看了答案才发现是gunvor. 怎么说呢,现在很多监管机构说投行不应该做physical commodities操纵市场 其实投行在大宗商品行业里是渣(还剩下的一两家高盛为首的有physical assets的除外 和顶级trading house比也真心不是个)像Gunvor Vitol Glencore之类的trading houses 才是真正能操纵市场的人 但是目前还没有监管者来全面管他们 这个情况应该慢慢也会改变。

 

成版人抖音豆奶视频app黄他们就是石油行业里面的mafia (黑帮?土匪?)有钱就赚的幕后大佬 他们的确相当低调 所以非业内人士不知道也不怪 低调的原因一是他们做的有些事情涉及商业机密 二是这些事有的时候有点“杀人越货”的性质(不是真的杀人越货 比喻)让无辜的公众知道了也会招来批评不是。

 

总之就是很牛逼的一群人就对了 有点江湖上的隐形大佬教父的意思。

 

成版人抖音豆奶视频app黄Bp之类的NoC确上游资产多 他们也有trading部门 当然也掌握很多很多业内信息 但他们是公司是企业 也受一些大型企业的诟病所累 在交易上赚钱不如trading houses高效。

 

 

【色彩构成的回答】:

成版人抖音豆奶视频app黄谢谢邀请 ,影响力不清楚,查询了一下网页提供一些资料。

 

这个公司做一体化的能源贸易产品和物流服务,首席执行官托波乔恩·托恩奎斯特及其长期的业务合作伙伴格纳迪·季姆琴科创立。时间不长。贡渥集团目前已从事新商品的多样化经营,如生物燃料、排放物和可再生能源,及新市场和业务分部的发展。此外,公司的业务模型还伴随着战略资产投资,如油港、管道、炼油厂和煤矿,与其全球产品组合活动形成互补。

 

如今贡渥集团已经成为一家均衡发展的公司。公司拥有1600多名员工,其中包括在全球的贸易办事处有500名左右富有经验的专业人士和在各种物流机构中有约1100名的员工。

 

目前贡渥集团在俄罗斯的石油贸易业务构成其总交易量的约三分之一,而贡渥集团采购的原油来自全世界超过35个国家。

 

营业额

人力办公增长

交易商品量

以下内容摘自华尔街见闻

成版人抖音豆奶视频app黄● Gunvor公司于2000年由Timchenko和Tornqvist共同创立,两人从1997年开始共同从事俄罗斯石油贸易。

成版人抖音豆奶视频app黄● Gunvor每天石油贸易量为210万桶,相当于法国的消费量,是仅次于维多、嘉能可和托克的全球第四大石油交易商。2004年该公司的营业额为50亿美元,2012年飙升至930亿美元。

● Gunvor从俄罗斯石油贸易起家,客户主要是俄罗斯的Rosneft和Surqutneftegaz等能源公司。公司近几年开始将业务扩展到俄罗斯以外,如今俄罗斯的业务进展公司总业务量的五分之一。不过,由于Gunvor掌握了波罗的海乌斯季卢加终端,其仍然对俄罗斯的石油市场拥有很大的控制权。

● Gunvor在德国和比利时都投资了炼油厂,并投资了美国蒙大拿和南非的煤矿。

● 上世纪90年代Timchenko在前苏联外贸部供职时结识了普京,当时普京在圣彼得堡负责对外贸易。在普京执掌大权并没收前俄罗斯首富霍多尔科夫斯基的尤科斯石油公司后,政府把尤科斯大部分公司奖励给了OAO Rosneft公司,而Timchenko创立的Gunvor公司从Rosneft公司拿到了大笔合同。

● 一个流传多年的传言称,普京可能在该公司拥有股权。维基解密公布的一份2008年的美国外交电报称,Gunvor“据传是普京隐秘的财富来源之一”。不过Gunvor公司一再否认了这一传言,并称财政部周四“普京拥有对Gunvor公司的投资”的说法有“事实性错误”。

成版人抖音豆奶视频app黄● 据彭博新闻社,普京“至少”拥有Gunvor 的7.5%股份。

● Gunvor集团上周三发布发布声明称,由于预料到可能发生的制裁,为了保证公司业务不受影响。Gennady Timchenko在3月19日把股份卖给了Tornqvist,因此Tornqvist成为了集团最大股东,持有85%的股份。其余13%股份由公司高层持有,Gunvor集团不存在外部股东成版人抖音豆奶视频app黄根据商品贸易公司的平均市盈率计算,Timchenko出售的股票价值10至15亿美元。

成版人抖音豆奶视频app黄● Gunvor去年首次发行债券,由瑞信和高盛作为承销方。此次发债要求其公布财务审计报告,包括股东的详细内容。这是Gunvor的财务信息首次被银行之外的市场所了解。一位接近公司的人士表示,银行进行的尽职调查水平就像是“结肠镜检查”。

成版人抖音豆奶视频app黄● Timchenko生于亚美尼亚,持有亚美尼亚、芬兰、俄罗斯护照,同时是日内瓦居民。去年,他被授予法国荣誉军团骑士勋章。Timchenko常与其他俄罗斯能源巨头一起打冰球,是圣彼得堡冰球俱乐部主席。

成版人抖音豆奶视频app黄● Tornqvist生于瑞典,在英国石油公司(BP)工作多年,是瑞典驻日内瓦名誉领事。他的兴趣是帆船,并参加过美洲杯帆船比赛。